人工智慧跃升云端运算投资主流,台系供应链厂商获外资正面评价

美系外资提出最新研究报告指出,在美国超大型云端运算服务供应商对人工智慧的投资积极,加上当前相关晶片供货不足,将造成产品价格上涨,也会有更多重复下订,以及人工智慧云服务增加订阅的情况下,看好台系半导体供应链当中跟人工智慧相关的个股,包括台积电、创意、世芯、纬颖等企业。而与人工智慧领域相距较远信骅、南亚科,则是给予中性的评价。

报告指出,虽然第二季美国四大超大型云端运算服务供应商的合计资本支出达到336亿美元,较第一季减少 2%,较 2022 年同期减少 9%。但是,其中各家公司对於人工智慧的资本支出则是转为积极,这使得 2024 年相关支出也将预计获得成长。预估,2023 年人工智慧伺服器的成长量将达到 60%~70%,接下来的 2024 年上半年成长量更加提升。

基於以上趋势,预估 2024 年上半年人工伺服器的出货量将达到整体市场的 27%,这也使得支出将由 2023 年的占整体市场 24% 的数字再向上攀升。但是,因为人工智慧晶片的供应链受限,首先将造成相关产品价格的潜在上涨压力,另外不同的供应商会或的商机。最後,相关的替代性解决方案可能会受到青睐。

整体而言,在非人工智慧领域复苏缓慢清况下,人工智慧接下来的成长将可以预期。而且,很可能在 2024 年达到可观的 800 亿美元资本支出金额。因此,相关的台系供应链厂商包括台积电、创意、世芯、纬颖等企业都获得该外资「优於大盘」的投资评等推荐,至於与人工智慧领域相距较远信骅、南亚科,则是给予「中立」的投资评价。

(首图来源:Pixabay)

Atkinson

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